2024.6.4
一、行情播报
数据来源：文华财经；财联社整理
二、期市政策面
【马来西亚将扩大对埃及棕榈油出口】
据媒体报道，马来西亚种植与原产业部部长拿督斯里Johari Abdul Ghani说，政府将扩大对南非和中东的棕榈油出口，而埃及仍然是马来西亚的主要贸易伙伴。其称，埃及约有1.05亿人口，每年消耗约120万吨棕榈油。他率马来西亚代表团赴埃及和土耳其进行工作访问，旨在加强马来西亚棕榈油及其衍生品在北非地区的出口。
【根据欧佩克+协议，俄罗斯6月产油量必须降至900万桶/日】
据媒体消息，作为欧佩克+协议的一部分，俄罗斯必须在6月份将石油产量削减至900万桶/日。2024年俄罗斯的官方生产配额是995万桶/日，但在2023年4月宣布自愿性减产后，该配额降至945万桶/日。随后，2023年底，俄罗斯宣布进一步自愿性减产，每月产量和出口量累计减少47.1万桶/日，具体来说，俄罗斯应该在4月份减产35万桶/日，出口量减少12.1万桶/日；5月份分别减少40万桶/日和7.1万桶/日；并且应该在6月份只减产47.1万桶/日。俄罗斯的产量应为4月910万桶/日、5月905万桶/日、6月897.9万桶/日。
三、国内市场动态
【“双硅”跌8%封死跌停板，日超8亿资金疯狂出逃】
截至昨日下午3点收盘，硅铁2409主力合约仍封死跌停板，共31194卖手，锰硅2409主力合约28557手封死跌停板，其中锰硅期货当日流出资金超8.7亿元。此前，国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，要求合理控制半焦（兰炭）产业规模，一度引发市场担忧硅铁产量。
对此，机构表示，该方案对产业的实际影响有限，一是由于国内兰炭产能过剩，控制新增产能对兰炭价格影响不大。二是近几年新能源的大幅增长，硅铁主产区利用“绿电”的规模显著提高，单位产量的碳排量明显下降。三是今年宁夏地区能耗同比出现较大幅度下降，预计今年实施能耗双控可能性较小。
【洛阳钼业TFM公司产铜量突破4万吨大关，创建矿以来月度产铜新高】
洛阳钼业在其官方微信公众号宣布，5月，洛阳钼业TFM公司产铜量突破4万吨大关，创建矿以来月度产铜新高。资料显示，自2023年8月中区混合矿生产线达产以来，TFM月度产铜量从约2.3万吨逐步增长至4万多吨，增长率约为77%。TFM目前是全球前十大铜矿山，有5条铜钴生产线，共计拥有45万吨的年产铜能力。值得注意的是，根据2024年产量指引，洛阳钼业2024年产铜量在52万-57万吨之间，预计将比2023年新增约15万吨的产铜量，是今年全球第一大产铜增量来源。
【6月3日全国农产品批发市场猪肉平均价格为23.19元/公斤，比上周五上升2.3%】
据农业农村部监测，6月3日“农产品批发价格200指数”为114.78，比上周五下降0.38个点，“菜篮子”产品批发价格指数为114.75，比上周五下降0.40个点。截至3日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为23.19元/公斤，比上周五上升2.3%；牛肉61.14元/公斤，比上周五下降1.1%；羊肉59.98元/公斤，正规股票配资比上周五下降0.2%；鸡蛋9.26元/公斤，比上周五下降0.1%；白条鸡17.21元/公斤，比上周五下降1.5%。
四、环球市场动态
【亚洲制造业5月集体吹响扩张号角，工业复苏支撑经济进一步反弹！】
5月的亚洲制造业显示出欣欣向荣的势头。调查显示，日本制造业活动自一年来首次扩张，韩国制造业则以两年来的最快速度扩张，中国也显示出反弹的初步迹象。日本Jibun制造业采购经理人指数 (PMI) 终值从4月的49.6升至5月的50.4，上次越过50荣枯线刚巧是在2023年5月。另据标普全球调查显示，韩国5月的PMI也升至51.6，为2022年5月以来的最高水平，而此前两个月韩国制造业PMI一直低于50。
【高盛：2030年全球LNG供应量料增长80%，美国和卡塔尔领跑】
高盛报告显示，受卡塔尔和北美新建项目的推动，到2030年全球液化天然气（LNG）供应量将激增80%。
高盛集团在其最新报告中表示，LNG供应的强劲增长将结束俄乌冲突后出现的能源危机，预计到2029年，全球对LNG的投资预计将增长50%以上 。高盛欧洲、中东和非洲（EMEA）自然资源研究主管Michele Della Vigna表示：“美国的LNG将主导未来的供应市场，我们相信LNG产能的增长有助于降低欧洲和亚洲的天然气价格。”
【俄罗斯在地中海找到了新的石油转运地点】
在希腊海军的压力下，俄罗斯石油贸易商在地中海找到了一个新的原油转运地点，这表明打击俄罗斯出售石油的活动非常困难。机构收集的船舶跟踪数据显示，油轮正在将俄罗斯乌拉尔原油从小型油轮Serendi转移到地中海沿岸摩洛哥东端纳多尔市附近的一艘大型油轮Rolin上。这是俄罗斯原油贸易商第一次在这个地点进行石油的船对船转移。
【欧佩克5月原油日产量增加6万桶】
调查显示，欧佩克5月原油日产量增加6万桶，至2696万桶。
【布伦特原油自2月份以来首次跌破每桶80美元】
布伦特原油期货跌破80美元/桶，创2月以来新低。WTI原油期货跌幅达2%，现报75美元/桶。
五、期货行业聚焦
【冀中能源：拟开展套期保值业务，最大调用资金额度累计不超1亿元】
冀中能源公告，2024年，公司拟通过大连商品交易所开展套期保值业务，套期保值业务最大调用资金额度累计不超过1亿元（不包含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交易金额不应超过该投资额度。另外，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据，期限不超过5年（含5年）。
【大商所修改《大连商品交易所指定交割仓库管理办法》等规则】
《大连商品交易所指定交割仓库管理办法》等八部规则修改已由大连商品交易所第四届理事会第四十二次会议审议通过，现予公布，自2024年8月5日起施行。按照修改后的规则，焦煤集团交割库的自报升贴水业务将自2024年12月24日起办理，玉米集团交割库的自报升贴水业务将自2025年4月1日起办理，其他品种办理集团交割库的自报升贴水业务有关事项由交易所另行公告。
【上期能源：对部分客户采取限制开仓监管措施】
上期能源公告，吴××（01761310）组（账户组号: B6003625）于2024年6月3日在集运指数（欧线）期货2408合约上账户组日内开仓交易量超限第1次达到上海国际能源交易中心处理标准。上述客户交易行为违反《上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则》第16条之规定，上期能源决定对相关客户采取限制其在相应合约上开仓5个交易日的监管措施。
【上金所：对黄金白银延期合约交易保证金比例和涨跌停板以及履约担保型询价合约保证金进行调整】
上海黄金交易所发布关于做好2024年端午节期间市场风险控制工作的通知，6月8日（星期六）至6月10日（星期一）休市，6月7日（星期五）晚上不进行夜市交易，6月11日（星期二）起照常开市。自2024年6月6日（星期四）收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12等合约的保证金比例从10%调整为11%，下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为10%；Au（T+N1）合约保证金比例与涨跌幅度限制不作调整；Ag（T+D）合约的保证金比例从13%调整为15%，下一交易日起涨跌幅度限制从12%调整为14%；CAu99.99合约保证金每手59,000元调整至每手71,000元。若6月6日出现单边市，按照《上海黄金交易所风险控制管理办法》的相关规定调整的保证金和涨跌停板的水平高于上述标准时，则按较高的标准执行。二、2024年6月11日（星期二）恢复交易后，自第一个未出现单边市的交易日收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12等合约保证金比例恢复为10%，下一交易日起涨跌幅度限制恢复为9%；Ag（T+D）合约保证金比例恢复为13%，下一交易日起涨跌幅度限制恢复为12%；CAu99.99合约保证金恢复至每手65,000元。
【大商所发布2024年端午节期间交易时间安排】
根据《关于2024年部分节假日放假和休市安排的通知》（大商所发〔2023〕491号）有关规定，现就2024年端午节期间交易时间安排通知如下：6月8日（星期六）至6月10日（星期一）休市，6月11日（星期二）起照常开市。6月7日（星期五）晚上不进行夜盘交易。6月11日（星期二）所有合约集合竞价时间为上午08:55-09:00。6月11日（星期二）当晚恢复夜盘交易。请各会员单位做好客户交易时间安排的提示工作，确保市场平稳运行。
文章为作者独立观点，不代表隆盛策略观点
