长安汽车产业链个股近期受资本市场热捧，长安汽车集团为第一大股东的东安动力周五收盘录得七连板，11月9日迄今股价累计最大涨幅121.9%; 主营汽车用橡胶软管供货长安的三祥科技周二收盘连续两个30CM涨停，11月16日迄今股价累计最大涨幅130.06%。
消息面上，长安汽车11月26日公告与华为签署《投资合作备忘录》并将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司。
平安证券王德安11月26日研报指出，对于华为而言，此次合作有利于投入需求巨大的智能车核心业务扩大车载规模，早日实现自我造血。对于长安汽车而言，全面拥抱华为将实现强强联合，实现主航道和高端车两大细分赛道的智能化能力进化，后续长安汽车其它品牌与华为的深度联合有望更为顺利地推进。华为赋能车型2024年销量弹性较大，且车型的增量配置示范效应强，推荐相关汽配公司。
据财联社VIP盘中宝·数据栏目此前梳理，长安汽车供应链配套收入占比超8%的上市公司包括：溯联股份（14.51%）、伯特利（13.19%）、川环科技（12.05%）、欣锐科技（9.58%）和华纬科技（8.74%），具体情况见下图：
具体来看，溯联股份是尼龙管路龙头，为长安汽车全系车型配套提供尼龙管路，配套收入占比高达14.51%。开源证券任浪11月20日研报指出，溯联股份专注为下游汽车整车制造商提供以尼龙等高分子材料为主要原材料的汽车燃油管路总成、汽车蒸发排放管路总成等7大类、2000余种规格产品，适用于燃油车及新能源车、储能系统等。公司各类流体管路产品已在长安汽车、上汽通用五菱、比亚迪、上汽通用、长安福特、赛力斯、广汽集团、北京汽车、奇瑞汽车、一汽解放华晨鑫源等多家主要品牌整车厂得到了广泛应用。
伯特利是汽车零部件产品一级供应商，为长安UNI、长安欧尚以及其他车型配套提供的制动系统单车配套价值均高达1500-1700元，配套收入占比13.19%。西南证券郑连声11月15日研报指出，伯特利目前已批量投产的产品包括线控制动系统(WCBS)、高级驾驶辅助系统(ADAS)、电子驻车制动系统(EPB)、整车稳定控制系统(ESC)等。公司主要面向整车厂配套市场（OEM），少量供应售后服务市场（AM），下游客户主要为汽车主机厂商，国际及合资客户覆盖通用、长安福特、东风日产等，国内客户覆盖吉利、奇瑞、长安、上汽以及理想、蔚来等新势力品牌。
川环科技为长安全系车型配套提供胶管（覆盖热管理、动力、底盘、车身、内外饰、智能驾驶等九大总成），配套收入占比12.05%。东方证券姜雪晴11月24日研报指出，川环科技主营业务为传统燃油汽车、新能源汽车、摩托车用橡塑软管及总成的研发、设计、制造和销售，涵盖汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车附件、制动系统胶管及总成等多个系列，主要客户包括一汽大众、上汽大众、比亚迪汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车等。
欣锐科技为长安全系车型配套提供OBS/sic小三电组合，隆盛策略单车配套价值2000-5000元，配套收入占比9.58%。浙商证券施毅3月研报表示，欣锐科技早在2013年就开始布局SiC领域，目前已拥有全系SiC方案，在800V电压平台趋势下具有先发优势。欣锐科技5月在互动平台称，公司已经进入吉利汽车、北汽新能源、比亚迪、小鹏汽车、长安深蓝、奇瑞汽车、东风本田、广汽本田、现代汽车、戴姆勒等国内外知名整车厂商的全球供应体系，并与整车厂建立了长期、稳定的合作关系。
华纬科技为长安CS75及新能源全系车型配套提供悬架弹簧、稳定杆及其他弹簧，配套收入占比8.74%。东北证券李恒光等人6月表示，华纬科技产品包括悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等，主要应用于汽车行业，公司弹簧产品应用领域近年来不断延伸，已涉及轨道交通、工业机器人、农用机械等领域。国海证券薛玉虎11月21日研报指出，华纬科技预计未来1-2年，稳定杆业务增速有望高于悬架弹簧业务，其毛利率水平将接近悬架弹簧业务，目前产品已覆盖吉利、长城、长安、比亚迪、奇瑞等国内自主车企客户。
此外，据财联社VIP盘中宝·数据栏目上述附图梳理，还有两家上市公司为长安汽车配套提供产品的单车配套价值超1000元，分别为信质集团和华阳集团。信质集团为长安深蓝配套提供定转子绕组总成，单车配套价值2000元；为长安糯玉米配套提供定转子绕组总成，单车配套价值1500元。信达证券陆嘉敏10月22日研报指出，信质集团供应产品逐渐从电芯逐步拓展至电驱动定转子总成，价值量有望大幅提升。汽车业务领域公司客户结构优质，包括吉利、比亚迪、联电、上海电驱动、东风电驱动等主机厂及Tier1。同时公司深度合作华为，配套赛力斯、奇瑞、长安、江淮等车企与华为合作车型的定转子总成产品，对应的单车价值量在2000元及以上。
华阳集团为长安深蓝+SDA配套提供8155座舱，单车配套价值超3000元。华阳集团在9月接受机构调研时表示，公司座舱域控产品覆盖高通、瑞萨、芯驰等多类芯片的解决方案，目前均已实现量产。客户涵盖长城、长安、奇瑞、北汽、宇通、中国重汽等，已承接十多个项目。近期新获得新能源品牌平台型项目定点。同时公司根据客户需求推出的高性价比轻域控产品已获得多个定点项目，下半年将有项目量产。
文章为作者独立观点，不代表隆盛策略观点
